Nachhaltig, persönlich, erfolgreich: So beschreibt Bernhard Schorn, Geschäftsführer der Finanzberatung Schorn, seine Arbeit. Seit nun mehr 22 Jahren definiert er für Kund:innen Anlageziele und erstellt entsprechende Anlagedokumente. Und das mit Erfolg: Mittlerweile betreut er 350 Kund:innen mit ganzen 35 Millionen Euro angelegten Geldern. Im Experten-Interview mit dem Hamburger Abendblatt erzählt er, wie er über Umwege zu seinem Beruf gekommen ist, warum vor allem nachhaltige Geldanlagen für ihn eine wichtige Rolle spielen und was seine Kund:innen bei der großen Feier anlässlich des 22. Jubiläums erwartet, die am 9. Juli 2022 stattfindet. Denn neben Finanzberatung kann das Unternehmen eines mindestens genau so gut: “Legendäre Kundenveranstaltungen“, wie Bernhard Schorn es bezeichnet.

Herr Schorn, stellen Sie sich und Ihr Unternehmen doch bitte einmal kurz vor.

Die Finanzberatung Schorn existiert seit dem 1.1.2000. Schwerpunkt ist die Anlageberatung, die in der Zwischenzeit bundesweit unseren Kund:innen zur Verfügung steht. Von Beginn an haben wir uns auf nachhaltige Finanzanlagen spezialisiert. Heute betreuen wir etwa 350 Kund:innen mit 35 Millionen Euro an angelegten Geldern.

Wie sind Sie zu Ihrem Beruf gekommen und was fasziniert Sie an Finanzen?

Ich habe nach dem Abitur bei der Deutsche Bank AG in Koblenz eine Banklehre absolviert und wollte anschließend Wirtschaft studieren. Manche Erfahrungen in der Bank waren für mich so abstoßend, dass ich der Wirtschaft zunächst ganz den Rücken gekehrt habe. Stattdessen habe ich Philosophie, Geschichte und Romanistik in Bonn, Paris und Grenoble studiert. Damit wird man Lehrer. 20 Jahre habe ich als Lehrer in Bremen gearbeitet, bis mir klar war, dass ich eben doch in die Wirtschaft und ins Finanzwesen gehöre. Anfang der 80er-Jahre haben wir in Bremen die Grünen aufgebaut. Ich gehörte zu dem Team, das den ersten auf Landtagsebene erfolgreichen Wahlkampf in Bremen geführt hat. Das war 1983. Damit schloss sich für mich der Kreis. Wirtschaft – und zwar nachhaltig.

Können Sie Ihre Kund:innen bzw. Ihre Zielgruppe einmal benennen?

Unsere Kunden sind überwiegend Akademiker:innen, ohne dass wir das gewollt oder vorgegeben hätten.

Wie läuft eine Beratung bei Ihnen ab? Halten Sie sich an eine Art Schritt-für-Schritt-Plan, nach dem Sie Ihre Kund:innen betreuen?

Ja, unsere Beratung erfolgt in vier Schritten. Sie ist ein persönlicher Prozess, in dem die Bedürfnisse und Anlageziele der Kund:innen mit den Möglichkeiten der von uns angebotenen Finanzdienstleistungen abgestimmt werden. Wir "verkaufen" nicht, sondern vermitteln angepasste Problemlösungen.

Können Sie die vier Schritte einmal konkretisieren?

Gerne. Zunächst führen wir ein kostenloses Erstgespräch mit unseren Kund:innen, in dem wir ihr Anliegen und ihre Zielvorstellungen kennenlernen. Im zweiten Schritt, wenn uns ein Beratungsauftrag erteilt wurde, erstellen wir ein Anlegerprofil, in dem Anlageziele, der finanzielle Rahmen und die Risikobereitschaft erfasst werden.

Auf Grundlage dessen erstellen wir im nächsten Schritt eine Anlageempfehung. Alle möglichen Risiken, Kosten und Chancen besprechen wir natürlich mit den Kund:innen. Zuletzt, sobald eine Anlageentscheidung getroffen wurde, erstellen wir die entsprechenden Auftragsdokumente. Der komplette Beratungsvorgang wird dabei in einem gesetzeskonformen Protokoll dokumentiert.

Hat die Corona-Pandemie Ihren Arbeitsalltag verändert? Wenn ja, inwiefern?

Die Arbeit im Homeoffice hat deutlich zugenommen. Die entsprechenden IT-Lösungen haben wir gekauft und fühlen uns dadurch sehr wohl. Vor allem Kund:innen, die im Ausland oder weit weg von Bremen leben, können alle Beratungsvorgänge per Video und elektronischer Unterschrift problemlos erledigen. Unsere Umsätze sind trotz Corona deutlich gestiegen.

Wie würden Sie Ihre Arbeit in drei Worten beschreiben? 

Nachhaltig, persönlich, erfolgreich.

Wie unterscheiden Sie sich von andern Finanzberatungen?

Wir analysieren die Märkte und Finanzprodukte regelmäßig selber und können so auf der Basis eigener Recherchen und ohne Anweisungen von außen unseren Kund:innen die geeignetsten Lösungen empfehlen. Die Nachhaltigkeit ist für uns keine Modeerscheinung, sondern entspricht unseren Werten und Überzeugungen.

Sie sind spezialisiert auf das Thema Nachhaltigkeit. Wieso haben Sie diesen Schwerpunkt gewählt?

 Einfach ausgedrückt: Weil nachhaltiges Wirtschaften und Investieren auf Dauer die besten Ergebnisse mit den geringsten unerwünschten Nebenwirkungen sichert.

Welchen Mehrwert bieten nachhaltige Geldanlagen?

Mehr Sicherheit, weniger Risiko, höhere Rendite und das gute Gefühl, auch im Interesse der nächsten Generation zu handeln. Unsere Strategiedepots beweisen sehr lebendig diese Behauptung.

Dieses Jahr feiert Ihr Unternehmen 22. Jubiläum. Was waren Meilensteine in der Entwicklung des Unternehmens? Worauf sind Sie besonders stolz?

Besonders stolz bin ich auf die lange Kundenbindung, die wir erreicht haben. Trotz der großen Krisen 2001 bis 2003 und 2008/2009 sind fast alle Kund:innen bei uns geblieben. Besonders viel Freude haben mir die z.T. legendären Kundenveranstaltungen in Berlin, München und Bremen gemacht. Außergewöhnliche Orte, interessante Referenten und immer hervorragende Life-Musik. Ein wichtiger Meilenstein war die Umwandlung in eine GmbH im Jahr 2017.

Wie hat sich der Finanzbereich in den letzten zwei Jahrzehnten entwickelt?

Die Nachhaltigkeit ist aus der Nische der Exoten herausgewachsen und ist jetzt in aller Munde. Es gibt in allen Bereichen hervorragende Fonds, mit denen wir arbeiten können. Der Informationsfluss hat sich wesentlich verbessert. Kund:innen haben gelernt und suchen von Banken unabhängige Beratungen.

Am 9. Juli gibt es anlässlich des Jubiläums eine besondere Veranstaltung für Ihre Kund:innen. Wie sieht das Programm aus und was sind Highlights? 

Unser 22-jähriges Jubiläum feiern wir am 9. Juli 2022 von 18 bis 22 Uhr mit einem Festakt unter dem Titel "Nachhaltig wirtschaften – Nachhaltig investieren." Die Gäste können sich auf ein spannendes Programm unter anderem mit Musik aus dem Musical "Imagine" freuen.

 Die Highlights sind sicher die beiden Nobelpreisträger, die zu uns über die Entwicklung der Klimaforschung sprechen werden. Prof. Klaus Hasselmann (91 Jahre alt!) hat 2021 den Nobelpreis für Physik bekommen. Er hat die ersten Klimamodelle entwickelt. Viele der heute bekannten Klimaforscher wie zum Beispiel Prof. Lemke und Prof. Mojib Latif sind seine Schüler:innen.

Haben Sie zum Abschluss einen Tipp für unsere Lesenden, die ihr Geld nachhaltig anlegen möchten?

Ja: Schauen Sie genau hin und machen Sie in der Beratung deutlich, was Ihnen wichtig ist.